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# 板块知识库日报 2026-08-05
- URL: https://www.gogao.top/ban-kuai-zhi-shi-ku-ri-bao-2026-08-05/
- Published: 2026-08-05T10:26:36.000Z
- Updated: 2026-08-05T10:26:36.000Z
- Author: 爱德姆
- Tags: tou-zi, #Import 2026-09-23 11:35

# 2026-08-05 板块知识库(初始化)

## 稀土

- 铽价2250美元/kg(+8倍一年),出口管制暂停至11-10,2026缺口5.8%
- 📌 长期逻辑: 关注北方稀土/中国稀土

## 有色金属

- 今日无重点(待明早收集)

## 贵金属

- 今日无重点(待明早收集)

## 光模块

- 高盛上调2026 800G需求至3350万只(+58%),1.6T爆发,配比率1:4.5
- 📌 800G被AI拉长生命周期,1.6T硅光是主线

## 算力

- 今日无重点(待明早收集)

## 创新药

- 今日无重点(待明早收集)

## AI应用

- 今日无重点(待明早收集)

## 中美政策

- 稀土协议仍有效(美方称),特朗普5月访华谈贸易;稀土=博弈筹码
- 📌 政策敏感期,谈判进展影响稀土预期