板块知识库日报 2026-08-05
2026-08-05 板块知识库(初始化)
稀土
- 铽价2250美元/kg(+8倍一年),出口管制暂停至11-10,2026缺口5.8%
- 📌 长期逻辑: 关注北方稀土/中国稀土
有色金属
- 今日无重点(待明早收集)
贵金属
- 今日无重点(待明早收集)
光模块
- 高盛上调2026 800G需求至3350万只(+58%),1.6T爆发,配比率1:4.5
- 📌 800G被AI拉长生命周期,1.6T硅光是主线
算力
- 今日无重点(待明早收集)
创新药
- 今日无重点(待明早收集)
AI应用
- 今日无重点(待明早收集)
中美政策
- 稀土协议仍有效(美方称),特朗普5月访华谈贸易;稀土=博弈筹码
- 📌 政策敏感期,谈判进展影响稀土预期
